MENA Market Intelligence

Week 27|
看板商机竞品国别政策产业活动

🏜️ 中东市场情报

~$160亿
中东医疗器械市场规模
Frost & Sullivan 2025
6.5%
年均复合增长率(CAGR)
2025-2030
~80-95%
进口依赖度
各国不等
$393
最高人均消费(卡塔尔)
全球中高水平
7国
覆盖监测国家
海湾+黎凡特
医疗器械细分市场
医用耗材
医学影像
IVD
骨科
病人辅助
口腔
其他
国家市场排名
#国家规模CAGR进口人均商机
1沙特阿拉伯$6.2亿7.2%~80%$$167Vision 2030本地化强制清单
2阿联酋$3.5亿6.8%~85%$$350迪拜卫生局扩建
3卡塔尔$1.18亿5.58%~95%$$393世界杯遗产医疗设施
4科威特$0.7亿10.4%~90%$$140Vision 2035+卫生部集中采购
5阿曼$0.28亿5.0%~90%$$56Vision 2040私立医疗提升
6巴林$0.4亿9.2%~90%$$266经济愿景2031医疗现代化
7约旦$0.35亿5.5%~75%$$32区域医疗中心、出口85国
疾病负担与设备需求
疾病占比人群设备需求
心血管疾病18%~2800万支架、起搏器、心电图
糖尿病14%~2200万血糖仪、胰岛素泵
高血压13%~2000万血压监测仪
肥胖相关疾病11%~1700万手术器械、病床
呼吸系统9%~1400万呼吸机、雾化器
肿瘤8%~1200万影像诊断、手术器械
肾脏疾病5%~800万透析机及耗材
外伤4%~600万骨科植入物、急救设备
中国出口品类
$2.0亿
医疗设备
$1.8亿
医用耗材
$0.9亿
IVD
$1.0亿
其他
核心驱动力
  • Vision 2030/2035各国推动医疗本地化,进口替代加速
  • GCC海湾合作委员会统一注册法规,市场准入门槛降低
  • 医疗旅游(迪拜/多哈/安曼)驱动高端设备升级
  • 高人均GDP支撑高端医疗器械消费
  • 各国大型医院建设项目密集上马
  • 沙特SFDA新规:AI医疗软件需本地临床数据验证
  • 阿联酋EDE全面接管医疗器械监管,允许多个进口分销商

🌍 非洲市场情报

~$85亿
非洲医疗器械市场规模
GlobalData 2025
6.8%
年均复合增长率(CAGR)
2025-2030
~90%
进口依赖度
WHO/AfDB
$12.2亿
中国对非出口(2025H1)
+20.2% YoY
54国
覆盖监测国家
全非洲
医疗器械细分市场
医用耗材
医学影像
IVD
骨科
病人辅助
口腔
其他
国家市场排名
#国家规模CAGR进口人均商机
1南非$3.8亿3.5%~90%$$63Med-Tech总体规划第二阶段
2埃及$3.1亿5.5%~90%$$28VAT减免+本地制造激励
3阿尔及利亚$1.44亿4.2%~90%$$31中国第二大供应国(14.5%)
4尼日利亚$1.0亿7.5%~95%$$2.3最大人口市场、增长潜力巨大
5摩洛哥$0.65亿6.5%~90%$$18欧盟自贸协定、中国工厂
6肯尼亚$0.5亿8.0%~90%$$5.6东非物流枢纽、振德工厂
7埃塞俄比亚$0.4亿9.0%~90%$$3.2人口1.2亿、L&R工厂基础
8加纳$0.3亿7.0%~90%$$8.8西非稳定民主国家
9坦桑尼亚$0.25亿8.5%~90%$$3.7东非第二大经济体
10科特迪瓦$0.2亿8.0%~90%$$5.2威高建厂所在地、法语区枢纽
疾病负担与设备需求
疾病占比人群设备需求
疟疾14%~2亿例/年快速检测试剂、显微镜
心血管疾病12%~8000万支架、心电图、血压监测
呼吸系统疾病11%~7500万呼吸机、氧疗、雾化器
HIV/AIDS10%~2500万快速检测试剂、实验室设备
高血压9%~6000万血压监测仪、心脏设备
糖尿病8%~5500万血糖仪、胰岛素泵、透析
母婴健康8%~5000万产床、新生儿监护仪
外伤与骨科7%~4500万骨科植入物、急救设备
肿瘤5%~3500万影像诊断、活检设备
肾脏疾病3%~2000万透析机及耗材
中国出口品类
$5.58亿
医用耗材
$3.39亿
医疗设备
$0.98亿
IVD仪器
$0.73亿
IVD试剂
$1.52亿
其他
核心驱动力
  • 90%进口依赖→本地化制造巨大机遇,非盟2040年60%目标
  • 中国对非出口+20.2%,中国投资建厂井喷
  • 非传染性疾病(NCD)年增5-7%,诊断治疗设备需求刚性
  • 人口14亿+、年轻化、城镇化拉动医疗刚需
  • 国际组织(WHO/世行/AfDB)持续大规模医疗采购
  • 南非副总统邀请迈瑞扩大投资,定位为全非洲制造基地
  • GE与尼日利亚NSIA签署10年诊断中心战略协议
  • 西门子与卢旺达卫生部签5年价值伙伴关系,覆盖19家医院

行业动态

01
展会
Africa Health ExCon 2026 今日在开罗盛大开幕
北非最大医疗器械展今日在开罗开幕,聚焦"非洲卫生产品本地化"主题,40+国家参展,同期举办部长级圆桌会议。埃及总理出席开幕式,强调埃及打造区域医疗制造中心的战略目标。
02
产业
埃及与迈瑞合作建设首条超声设备生产线
迈瑞与埃及Tatweer合作在开罗十月六日城建设超声本地化生产基地,年产2,500台,本地化率40%。首台"埃及制造"超声已下线,覆盖埃及70%公立医院基层采购需求。
03
动态
肯尼亚加速打造东非医疗器械制造中心
Revital Healthcare计划扩张至Dongo Kundu SEZ经济特区;Konza Technopolis 200英亩生命科学园获批;振德医疗肯尼亚工厂年出口超6,000万美元,东非医疗制造中心初具规模。
04
政策
沙特扩大本地制造强制清单,进口面临新壁垒
SFDA更新医疗器械本地制造强制清单,新增20+产品类别须在沙特本地生产或与本地企业合作方可参与政府采购。此举是Vision 2030产业本地化战略的一部分,对外国供应商构成新壁垒。
05
政策
非盟元首宣言推进2040年60%本地化目标
非盟峰会通过新宣言,承诺到2040年非洲60%的药品和医疗器械需求由本地制造满足。同步启动非洲医疗器械监管协调计划(AMDRP),统一注册标准,降低市场准入门槛。
06
政策
埃及拟将医疗器械VAT从14%降至5%
埃及议会审议医疗设备增值税修正案,拟将VAT从14%降至5%,生产设备进口关税递延延长至4年。此举旨在降低医疗成本并吸引外资在埃设厂,预计2026年下半年通过。

招标商机

25 项开放
👁️ MONITOR🌍 埃及2026-07-01
WHO埃及光谱CT系统采购
世界卫生组织(WHO)埃及办事处 · WHO RFQ
需免费注册查看详情
👁️ MONITOR🌍 埃及2026-07-01
WHO埃及光谱CT系统采购
世界卫生组织(WHO)埃及办事处 · WHO RFQ
需免费注册查看详情
🎯 PRIORITY🏜️ 巴林2026-07-12
巴林初级保健中心护理医疗设备供应安装
巴林招标局 · Bahrain Government Tender
需在巴林招标局平台注册
🎯 PRIORITY🌍 科特迪瓦2026-07-15
科特迪瓦寄宿学校与卓越中心诊所医疗设备供应安装
西非开发银行(BOAD) · BOAD International Tender
可直接查看
🎯 PRIORITY🏜️ 巴林2026-07-19
巴林初级保健中心放射/实验室设备供应安装
巴林招标局 · Bahrain Government Tender
需在巴林招标局平台注册
🎯 PRIORITY🌍 阿尔及利亚2026-07-20
阿尔及利亚国家民防部队医疗设备采购
阿尔及利亚国家民防培训与干预部队(UNII) · Algeria National Tender
可直接下载PDF
🎯 PRIORITY🌍 利比亚2026-07-30
利比亚UNHCR医疗器械与消耗品框架协议
联合国难民署(UNHCR) · UN Agency ITB
聚合平台,需注册查看联系方式
🎯 PRIORITY🌍 肯尼亚2026-07-30
非洲开发银行东非生物医学设备项目
非洲开发银行(AfDB)/肯尼亚卫生部 · AfDB Open Competitive Bidding
可直接查看招标文件
👁️ MONITOR🌍 尼日尔2026-07-25
尼日尔UNGM生命支持医疗设备与急救材料
UNGM (UNOPS) · UN Agency ITB
可直接查看,无需登录
🎯 PRIORITY🌍 苏丹2026-08-15
苏丹UNOPS卡萨拉透析中心设备采购
UNOPS / 日本政府资助 · UN Agency ITB
可直接查看新闻
跟进🌍 埃塞俄比亚2026-07-15
埃塞俄比亚UNHCR药品及医疗物资
UNHCR · UNHCR ITB
需UNGM注册
跟进🌍 科特迪瓦2026-07-15
科特迪瓦BOAD卓越中心医疗设备
西非开发银行(BOAD)/PCELFI · BOAD Tender
BOAD门户查看
跟进🌍 科特迪瓦2026-08-01
科特迪瓦IsDB数字健康及生物医学设备
伊斯兰开发银行(IsDB) · IsDB Tender
IsDB注册
跟进🌍 科特迪瓦2026-08-01
科特迪瓦IsDB数字健康工具及生物医学设备采购
伊斯兰开发银行(IsDB) · IsDB International Tender
需在IsDB门户注册
跟进🌍 埃塞俄比亚2026-07-15
UNHCR埃塞俄比亚基本药品及医疗物资框架协议
UNHCR · UNHCR ITB
需在UNGM注册
跟进🌍 埃及2026-07-20
埃及Masara手术室设备采购
埃及政府/国际援助 · Gov Tender
查看Zawya详情
跟进🌍 埃及2026-07-08
WHO埃及15类医疗设备采购(ICU/手术室/麻醉/影像等)
世界卫生组织(WHO)埃及办事处 · WHO RFQ
需在UNGM注册
跟进🌍 埃及2026-07-01
WHO埃及光谱CT系统采购
世界卫生组织(WHO)埃及办事处 · WHO RFQ
需在UNGM注册
跟进🌍 刚果(金)2026-07-02
WHO刚果(金)院内感染控制(PCI)套件采购
世界卫生组织(WHO)刚果(金)办事处 · WHO RFQ
需在UNGM注册
跟进🌍 佛得角2026-07-09
佛得角Baptista de Sousa医院手术室设备采购(7个标包)
佛得角财政部长特别项目组(UGPE)/世界银行 · World Bank ICB
世界银行项目直接查看
跟进🏜️ 沙特2026-07-05
沙特阿卜杜勒阿齐兹国王医学城灭菌消毒设备
沙特国民警卫队卫生事务部 · Saudi ICB
需在Etimad平台注册
跟进🏜️ 沙特2026-07-13
沙特安全部队医院医用空压机更换
安全部队医院计划(SFHP) · Saudi ICB
需在Etimad注册
跟进🏜️ 卡塔尔2026-07-13
卡塔尔HMC运输呼吸机供应及运营
哈马德医疗集团(HMC) · Qatar ICB
需在Monaqasat注册
跟进🏜️ 卡塔尔2026-08-04
卡塔尔HMC医疗设备SIC(供应安装调试)
哈马德医疗集团(HMC) · Qatar ICB
需在Monaqasat注册
跟进🌍 埃塞俄比亚2026-08-15
埃塞俄比亚初级卫生保健项目医疗设备(即将发布)
埃塞俄比亚卫生部/世界银行 · World Bank ICB
关注世界银行采购公告

竞争格局

18 家
迈瑞医疗 (Mindray)
与埃及Tatweer合作建设超声本地化生产基地,年产2,500台,本地化率40%。覆盖埃及70%公立医院基层超声采购
更新: 2026-01-15
Philips (飞利浦)
与埃及卫生部签署CT扫描仪本地化制造联合可行性研究协议,探索从分销服务转向本地生产
更新: 2026-01-05
GE Healthcare
宣布在埃及本地化超声生产;南非与NuMeRI合作PET CT;肯尼亚首个MRI分子影像癌症中心
更新: 2026-03-15
振德医疗 (Zhende Medical)
肯尼亚福凯工厂总投资3,000万美元,年产能3,000万件,年出口超6,000万美元。本地员工2,000人,二期工业园已建成
更新: 2026-05-10
迪瑞医疗 (Dirui Medical)
布基纳法索国家级教学医院检验科全套设备交付;肯尼亚Bomu Hospital等达成技术合作共识
更新: 2026-05-21
豪悦护理 (Haoyue Nursing)
2026年6月15日公告:拟投资不超过2,000万美元在埃及设立子公司并建设生产基地
更新: 2026-06-15
爱舍伦 (Aishelun)
摩洛哥丹吉尔科技城工厂建设,总投资2,000万欧元,生产护理垫、成人尿裤、尿袋等
更新: 2026-05-27
Abbott + Afrimedical (尼日利亚)
第四代快速诊断技术首次在美国以外本地化生产HIV/肝炎/梅毒检测试剂。Afrimedical年产约18亿支注射器
更新: 2026-06-08
Siemens Healthineers
在中东非洲推行Value Partnerships模式(设备租赁/按次付费/公私合营),降低医院准入门槛;中东非洲董事总经理Vivek Kanade确认重点布局
更新: 2026-03-15
蓝帆医疗 (Bluesail)
2026年2月参展Arab Health;构建全球市场准入平台,为中国创新医械企业提供从注册到销售渠道的全链条支持
更新: 2026-02-15
NASENI-Troment (尼日利亚本土)
在阿布贾建成非洲首个全本地化RDT快速诊断试剂盒工厂,年产能6亿支检测试剂(疟疾、HIV、乙肝、丙肝等),获哈佛大学代表团高度评价
更新: 2026-06-08
Afrimedical (Mikano/尼日利亚)
与Abbott合作在尼日利亚本地化生产HIV/肝炎/梅毒检测试剂;目前年产约18亿支注射器,是非洲最大注射器生产商之一
更新: 2026-06-08
开普敦大学BMERC (南非)
获SAHPRA本地医疗器械生产许可证,拥有27项授权专利和5家衍生公司,全球已分发超10万件设备;核心产品包括ZiBiPen自动注射器、FlexiGyn便携妇科设备等
更新: 2026-05-28
SMEH (沙特科学与医疗设备公司)
获沙特King Fahad Hospital合同(SAR 1亿/2660万美元)和Huraymila General Hospital合同(SAR 5316万/1417万美元);沙特本土化制造政策受益者
更新: 2026-06-01
鑫高益医疗 (XGY)
与阿拉伯工业化组织合作在埃及本地化生产X光及医学影像设备
更新: 2026-06-15
鸿宇医疗 (Hongyu Medical)
在坦桑尼亚购地建厂生产非织造布医疗产品和采血管,现有订单约3亿美元
更新: 2026-03-18
西门子医疗 (Siemens Healthineers)
与摩洛哥Mediot AI合作开发AI医疗基础设施;与卢旺达卫生部签5年价值伙伴关系覆盖19家医院;与尼日利亚AMCE合作3亿美元医院影像诊断
更新: 2026-06-20
飞利浦 (Philips)
在加纳37军医院开设首台BlueSeal 1.5T无氦MRI中心,全国扩展计划第一阶段PPP模式
更新: 2026-06-04

国别市场

54 国
埃及
人口 1.12亿进口 90%健康 4.6%GDP
VAT拟从14%降至5%,生产设备递延延至4年;迈瑞/GE/Philips均在推进本地化
肯尼亚
人口 5700万进口 90%健康 4.55%GDP
Revital Healthcare扩张至Dongo Kundu SEZ;Konza Technopolis生命科学园获批;振德医疗年出口超6,000万美元
尼日利亚
人口 2.29亿进口 95%健康 4.08%GDP
政府公布降低90%进口依赖措施;NASENI目标5年替代40%;Abbott启动本地快速诊断试剂生产
埃塞俄比亚
人口 1.26亿进口 90%健康 3.5%GDP
发布医疗器械路线图(2026-2031);L&R工厂运营近2年;多个UN招标活跃
南非
人口 6000万进口 90%健康 8.5%GDP
Med-Tech总体规划第二阶段(2026-2035);开普敦大学获SAHPRA生产许可;SA medical AI初创融资活跃
科特迪瓦
人口 2900万进口 90%健康 5.7%GDP
科特迪瓦建厂项目推进中;Ivory Coast Medical Expo 6月25-27日阿比让;BOAD医疗设备招标;AFD实验室设备招标(6月26日截止)
阿尔及利亚
人口 4600万进口 90%健康 6.5%GDP
北非最大医械市场之一(~14.4亿美元);中国为第二大供应国(14.5%);2025H1对阿出口超1亿美元(+20%)
突尼斯
人口 1200万进口 85%健康 7%GDP
医械市场约4.1亿美元,CAGR 8.7%;与欧盟签自贸协定,出口欧盟零关税;CE认证为事实标准
利比亚
人口 700万进口 98%健康 3%GDP
意大利-San Donato集团签署超20亿美元医疗重建合同;UNHCR/IOM医疗设备招标活跃;南部地区设备严重短缺
苏丹
人口 5000万进口 98%健康 2.5%GDP
70%-80%医疗机构无法正常运作;UNOPS获日本450万美元和意大利450万欧元资助采购透析设备;WHO为10家公立医院采购医疗和实验室设备
塞内加尔
人口 1800万进口 90%健康 5%GDP
2026年上半年招标密集;WHO骨科耗材招标(6月19日截止);多家公立医院设备维护/采购招标;3T MRI维护、GE设备维护等
加纳
人口 3400万进口 90%健康 4%GDP
UNICEF医疗设备招标(6月18日截止,限本地供应);西非地区医疗中心地位提升
喀麦隆
人口 2800万进口 90%健康 4.2%GDP
AfDB资助PAK项目药品和医疗设备招标;中非地区区域医疗中心
坦桑尼亚
人口 6700万进口 90%健康 3.8%GDP
中国出口增长近40%(2025H1);东非第二大经济体;政府推动本地化医疗制造
乌干达
人口 5000万进口 90%健康 3.5%GDP
东非医疗市场重要组成部分;国际组织(UNOPS/WHO)招标活跃
卡塔尔
人口 300万进口 95%健康 4.5%GDP
医械市场约11.8亿美元,CAGR 5.58%;HMC统一采购国际招标;第三国家健康战略启动;多个医疗设备招标6月30日截止
科威特
人口 500万进口 90%健康 5.5%GDP
医械市场约7亿美元,CAGR 10.4%;MoH医疗工程部集中采购;Vision 2035推动医疗现代化;4K手术塔、儿科设备等招标活跃
阿曼
人口 500万进口 90%健康 5.5%GDP
医械市场2-2.8亿美元;Vision 2040推动私立医疗占比提升至35%;卫生部与6家本地工厂签预购协议;GCC监管体系;心血管设备进口激增56.8%
巴林
人口 150万进口 90%健康 5%GDP
医械市场约4亿美元,CAGR 9.2%;经济愿景2031拨款BHD 3亿医疗现代化;Shifa'a国家医疗供应仓库BD 1.4亿采购合同;初级保健中心放射/实验
约旦
人口 1100万进口 75%健康 7.5%GDP
医药/医疗用品年产能JD 16亿;出口85国;75%医疗器械依赖进口;多个大型医院项目总投资超8亿美元
马里
人口 2300万进口 95%健康 3%GDP
世界银行卫生安全计划(1.8亿美元覆盖马里/尼日尔/乍得);欧盟ECHO 2500万欧元人道医疗;UNDP/UNFPA医疗设备招标
尼日尔
人口 2700万进口 95%健康 3%GDP
UNGM生命支持设备/医疗废物管理招标活跃;欧盟ECHO 2250万欧元人道医疗;世界银行REDISSE三期
贝宁
人口 1400万进口 90%健康 3.5%GDP
EIB资助医学影像与实验室设备招标;UNOPS救护车及医疗设备招标;西非区域采购活跃
刚果(金)
人口 1.02亿进口 95%健康 3%GDP
中非最大人口国;医疗体系基础薄弱;国际组织(WHO/UNICEF)医疗设备援助活跃
索马里
人口 1700万进口 99%健康 2%GDP
UNDP医疗设备/实验室/药品招标(2026年5月);卡塔尔慈善捐赠10台透析机;国际组织援助驱动
马达加斯加
人口 3000万进口 95%健康 3.5%GDP
UNOPS标准实验室设备紧急采购招标(2026年4月);印度洋岛国医疗市场
利比里亚
人口 500万进口 98%健康 3%GDP
世界银行资助MRI和CT扫描设备采购(IFISH项目,2026年4月截止);战后医疗重建需求大
佛得角
人口 60万进口 95%健康 4%GDP
世界银行资助2台CT扫描仪采购(2026年4月);西非岛国医疗现代化
纳米比亚
人口 260万进口 95%健康 8.5%GDP
南部非洲高收入国家;医疗体系较完善;主要依赖南非进口渠道
津巴布韦
人口 1600万进口 90%健康 3.5%GDP
医疗体系承压;国际组织(WHO/UNICEF)药品和医疗设备援助活跃
赞比亚
人口 2000万进口 90%健康 4.5%GDP
中国援建医疗基础设施项目活跃;世行/UNICEF医疗设备招标
莫桑比克
人口 3400万进口 95%健康 4%GDP
葡语区非洲国家;天然气财富带动医疗基础设施建设;国际组织招标活跃
马拉维
人口 2100万进口 95%健康 3%GDP
最不发达国家之一;医疗体系严重依赖国际援助;WHO/UNFPA医疗设备招标
加蓬
人口 240万进口 90%健康 5%GDP
中非高收入国家(石油经济);人均医疗支出较高;法语区市场
毛里求斯
人口 130万进口 85%健康 6%GDP
印度洋岛国,非洲人类发展指数最高国家之一;医疗旅游目的地;医疗设备依赖进口
几内亚
人口 1400万进口 95%健康 3.5%GDP
IOM几内亚医疗设备框架协议;西非矿业大国;医疗体系基础薄弱
多哥
人口 900万进口 95%健康 3.5%GDP
IOM多哥自动体外除颤器等设备招标;西非小市场
塞拉利昂
人口 900万进口 98%健康 3%GDP
西非最不发达国家之一;医疗体系依赖国际组织援助
冈比亚
人口 270万进口 98%健康 3%GDP
西非最小经济体之一;医疗设备完全依赖进口和国际援助
毛里塔尼亚
人口 490万进口 95%健康 3%GDP
西非-北非交界国;医疗基础设施薄弱;伊斯兰开发银行项目活跃
吉布提
人口 100万进口 98%健康 3%GDP
中国在非洲首个海外军事基地所在国;战略位置重要但本土市场极小
南苏丹
人口 1100万进口 99%健康 2%GDP
世界上最年轻的国家;持续冲突中,医疗体系极度薄弱;中国安徽省援南苏丹医疗设备(71万元)
塞舌尔
人口 10万进口 95%健康 5%GDP
印度洋微型岛国;人均收入非洲最高之一;医疗旅游
刚果(布)
人口 610万进口 95%健康 3.5%GDP
刚果(金)邻国;石油经济;医疗体系薄弱,进口依赖
赤道几内亚
人口 150万进口 95%健康 3%GDP
中非石油富国但人口稀少;人均GDP非洲最高之一但医疗投入不成比例
摩洛哥
待补充
布基纳法索
待补充
乍得
待补充
卢旺达
待补充
中非
待补充
安哥拉
待补充
博茨瓦纳
待补充
沙特
人口 3700万进口 80%健康 6%GDP
Vision 2030推动本地制造;SFDA扩大强制本土化清单;NUPCO集中采购
阿联酋
待补充

政策动态

产业投资

活动日历